Makler Vertriebscockpit für einen großen deutschen Versicherer

Ziel:

Einführung eines Steuerungstools für die Maklerbetreuer

Highlights:

  • Darstellung diverser Kennzahlen (Neu-/Mehrbeitrag, Bestand, Storno, Schadenquoten, ..) pro Makler, Branche, Team und Mitarbeiter
  • Operative CRM Prozesse, wie Jahresgesprächserfassung, Alarme & Signalisierungen, etc.
  • Makleraktenbildung aufgrund diverser Bildungsregeln, automatisiert und manuell

Projekt:

Gemeinsam mit unserem Partner CSC Consulting haben wir die Herausforderung angenommen, die Kennzahlenermittlung einer über Jahre gewachsenen Infrastruktur eines der größten europäischen Versicherers in eine Anwendung einzubinden - einem Maklervertriebscockpit.

Neben der Darstellung der Kennzahlen wurde eine komplett neue Aktenbildung der Makler implementiert. So lassen sich nun nicht nur die Kennzahlen der gesamten Maklerorganisation auf den verschiedensten Ebenen darstellen, sondern ebenfalls Betreuungsgespräche, Zielvereinbarungen, komplette CRM-Aktionen, Maklerbetreuer-Steuerung, Reporting und viele weitere Details aus der Anwendung abrufen.

Es ist gelungen die diversesten Quellsysteme mit einer komplexen Zuliefer- und Aggregationslogik unter ein Dach zu bringen. Das Ergebnis:

Klare Kennzahlen für jede Ebene der Maklerbetreuung und der Maklerhierarchieebenen sowie ein vollumfassendes CRM für die Betreuer.

Maklervertriebscockpit