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Digitaler Vertragszeichnungsprozess mit Salesforce

03.05.2020

Digitaler Vertragszeichnungsprozess mit Salesforce


Im Rahmen der GDPR musste eine Großbank die Verträge von über 30.000 Händlerpartnern aktualisieren und signieren lassen. Hierfür wurde innerhalb eines Quartals ein digitaler Vertragszeichnungsprozess etabliert – basierend auf Salesforce Sales Cloud und Salesforce Community Cloud. Dazu erhielt jeder Händler Zugang zu einem schnellen Self-Service-Portal zur Vertragszeichnung. Die vom Händler eingereichten Daten wurden dabei automatisch in die Kernsysteme der Bank übermittelt.

Die zentrale Verarbeitung ermöglichte ein Monitoring der Zeichnungsquoten sowie die Anbindung eines Call-Centers zum Bearbeiten von Rückfragen. Auch konnten nicht-gezeichnete Kunden gezielt bearbeitet werden.

Der digitale Vertragszeichnungsprozess minimierte den Kostenaufwand enorm: Der Papier-Umweg fiel weg und machte das Ausdrucken, Verschicken und erneute Einpflegen von über 30.000 Verträgen überflüssig. Dies führte zu Einsparungen im sechsstelligen Bereich.

Über Uns

Onivation begleitet die digitale Neuerfindung der Finanzbranche und implementiert die neuesten Zukunftstechnologien mithilfe des CRM-Weltmarktführers Salesforce. Bei unserer Gründung im Jahr 2007 durch Geschäftsführer Roman Hoffmann, ehemaliger Director IT der DWS, waren wir einer von sehr wenigen Salesforce-Implementierungspartnern im deutschsprachigen Raum. In über 13 Jahren haben wir ein hochqualifiziertes Team aus Salesforce-Experten aufgebaut und wurden strategischer Partner von Salesforce Financial Services Deutschland. Als einzigartiger Spezialist für Salesforce im Finanzumfeld haben wir in über 250 Projekten zahlreiche namhafte wie kleine Unternehmen erfolgreich in das Zeitalter der Digitalisierung geführt. Mit unserer einzigartigen Kombination aus tiefgreifendem Branchen-Know-How, technischer Kompetenz und unserer schnellen und ergebnisorientierten Arbeitsweise begeistern wir unsere Kunden bis heute.

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