Effizientes Dokumentenmanagement: Wie INTREAL mit Salesforce & DocuWare Prozesse automatisiert
Transparent und nutzerfreundlich: Gemeinsam mit unserem Kunden INTREAL haben wir in Salesforce ein Dokumentencenter entwickelt – exakt nach Kundenwunsch.
Die Integration erfolgt mit DocuWare: Dokumente werden automatisch aus DocuWare in Salesforce bereitgestellt. Wir haben bei dem Projekt die Implementierung in Salesforce übernommen: Von der entsprechenden Salesforce-Logik im Backend bis hin zur Frontend-Implementierung in der Customer Experience Cloud.
Das Ergebnis: schneller Zugriff, höhere Transparenz und weniger manueller Aufwand – sowohl für INTREAL als auch für deren Fondspartner und Anleger. Mit eigenem Login greifen Anleger auf für sie relevante Dokumente zu. Das Ganze funktioniert jederzeit, von überall. Der Self-Service bietet Filtermöglichkeiten und Benachrichtigungen für neue oder geänderte Dokumente.
„Seit wir mit dem Dokumentencenter live sind, haben sich unsere manuellen Aufwände in unserer Investorenbetreuung erheblich reduziert. Onivation hat uns dabei von der ersten Idee bis zum Start des Dokumentencenters hervorragend unterstützt!"
Warum DocuWare und Salesforce perfekt zusammenpassen
DocuWare bietet cloud-basiertes Dokumenten-Management und Workflow-Automation. Dokumente lassen sich revisionssicher archivieren, bearbeiten und direkt in Geschäftsprozesse einbinden.
Die Integration in Salesforce ermöglicht:
- Dokumente automatisch im Portal bereitzustellen
- Prozesse effizient zu gestalten
- Unsicherheit und Zeitverschwendung zu eliminieren
Was für eine Transformation: Vom monatlichen, manuell erstellten Reporting hin zum Self-Service-Dokumentencenter für Fondspartner und Anleger – smart und nutzerfreundlich.
