CRM in der Finanzbranche
Ein Praxishandbuch von Roman Hoffmann
Warum ist ein CRM in der Finanzbranche wichtiger als in anderen Branchen? Roman Hoffmann, Gründer und Geschäftsführer von Onivation, hat sein Wissen aus über 20 Jahren in der Finanzbranche in diesem Praxishandbuch zusammengeführt. Sie erfahren außerdem, warum ein CRM die Datenbasis für künftige KI Anwendungen ist.
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Das erwartet Sie im Handbuch
Sechs Kapitel, konkret auf Finanzdienstleister zugeschnitten. Kein Allgemeinplätze, sondern Praxiswissen aus mehr als 20 Jahren Salesforce-Implementierung in regulierten Märkten.
Warum ein CRM in der Finanzbranche anders funktioniert als in anderen Branchen
Wie sich MiFID II, WpHG, DSGVO und SFDR revisionssicher abbilden lassen
Wie aus regulatorischen Pflichtdaten wie WpHG, ESG und Geeignetheit echte Vertriebschancen werden
Warum eine Cloudlösung einer On Premise Lösung überlegen ist
Wie ein CRM zur Datenbasis für künftige KI Anwendungen wird
Konkrete Anwendungsfälle: Geldwäscheprävention, Kreditentscheidungen und Marketing
Roman Hoffmann
Gründer & Geschäftsführer, Onivation
Roman Hoffmann gründete Onivation 2007, nachdem er bei DWS die weltweite Salesforce-Einführung verantwortete. Seitdem berät er Finanzdienstleister dabei, Vertrieb, Compliance und Kundenservice auf einer Plattform zu vereinen.