Kompetenzen · Was wir tun

Salesforce als Cloud-Hub, nicht als Insel

Im Finanzumfeld lebt Salesforce nicht allein. Kernbank- und Fondsbuchhaltungssysteme, Dokumentenmanagement, E-Mail- und Kalender-Tools, Marketing-Automatisierung und externe Datenquellen müssen sauber zusammenspielen.

Unsere Services für Integration und Automatisierung machen Salesforce zur zentralen Single Source of Truth für Ihr CRM, ohne doppelte Datenerfassung oder manuelles Zusammenführen.

Team bei der Integration und Automatisierung von Salesforce

Systeme

Was wir anbinden

Wir verfolgen je nach Anforderung diverse Wege, Salesforce an Drittsysteme anzubinden. Über native APIs, Salesforce Connect, etablierte Konnektoren oder auch Integrationsplattformen lassen sich je nach Bedarf maßgeschneiderte Schnittstellen implementieren.

E-Mail und Kalender

Outlook- und Microsoft-365-Synchronisation für lückenlose Kommunikationserfassung, bei Salesforce als Interface bereits inkludiert.

Dokumentenmanagement

Automatisierte Bereitstellung von Verträgen und Belegen direkt im Salesforce-Kontext, etwa über Systeme wie DocuWare.

Marketing-Tools

Kampagnensteuerung über Salesforce Marketing Cloud Engagement und Account Engagement (Pardot) sowie Anbindung externer Event-Plattformen.

Kernbanksysteme

Anbindung an Kernbanksysteme wie u.a Avaloq für eine konsolidierte Kundensicht, von Stammdaten bis hin zu Transaktionen.

Fondsbuchhaltung

Schnittstellen zu Fondsbuchhaltungssystemen wie Diamos für aktuelle Produktstammdaten bis hin zu Ausschüttungen in CAMP.

Data Warehouse

Anbindung an Datenbanken aller Art für die zentrale Zusammenführung und Auswertung in Salesforce.

MuleSoft

MuleSoft-Partner für die Finanzbranche

Als MuleSoft-Partner verbinden wir Salesforce mit Ihrer bestehenden Systemlandschaft. MuleSoft ist die Enterprise-Integrationsplattform im Salesforce-Ökosystem und ermöglicht API-geführte Konnektivität zwischen beliebig vielen Systemen.

Automatisierung

Automatisierung über die Integration hinaus

Eine gute Integration ist die Voraussetzung. Die eigentliche Effizienz entsteht durch Automatisierung. Wir realisieren Flows, Trigger, gesteuerte Events, Genehmigungsprozesse, terminierte Batch Jobs und lösen durch Tasks in Salesforce oder auch anderen Systemen aus.

Lead-Routing

Automatische Verteilung nach Region, Produkt und Zuständigkeit, ohne manuelle Zuordnung.

Dokumentenprüfung

Eingehende Unterlagen werden regelbasiert geprüft, klassifiziert und dem richtigen Vorgang zugeordnet.

Automatisierte Informationsextraktion

KI-gestützte Extraktion relevanter Daten aus PDFs, Webseiten und anderen Quellen direkt in Salesforce.

Teilautomatisierte Screenflows

Geführte Prozesse, die den Anwender Schritt für Schritt durch die Bearbeitung führen und alle notwendigen Informationen aus angebundenen Systemen automatisch zusammentragen.

Nutzen

Was Sie davon haben

Orchestrierung statt Datentopf

Daten bleiben dort, wo sie hingehören, werden aber event-gesteuert synchron gehalten. Salesforce als zentrale Plattform orchestriert den Austausch zwischen Ihren Systemen.

Konsolidierte Kundensicht

Ob Berater oder Portfoliomanager: Alle relevanten Informationen stehen in Echtzeit zur Verfügung, ohne manuelles Zusammensuchen aus verschiedenen Quellen.