CAMP: unsere CRM-Branchenlösung für Asset Manager
CAMP (Cloud Asset Management Platform) ist eine cloudbasierte CRM-Lösung für Asset Manager, Vermögensverwalter, Capital Advisor und Family Offices. Wir digitalisieren die Beziehungen zwischen Fondsanbietern, Vertrieb und Investoren, mit voller Berücksichtigung der Regulatorik in WpHG, KWG, MiFID II und § 34f GewO.
Was CAMP auszeichnet
Cloudbasiert
CAMP basiert auf Salesforce. Ihre Prozesse sind dort verfügbar, wo sie gebraucht werden: bei Partnern und Kunden.
Vernetzung
Eine Lösung für alle Teilnehmer im Asset Management: Fondsanbieter, Investoren und Vertrieb.
Regulatorik und Datenschutz
DSGVO, EU-Datenschutz und die BaFin-Vorgaben für cloudbasierte Dienste sind abgebildet.
Mobil
Nutzbar von Smartphone, Tablet, Laptop oder PC, unterwegs wie stationär im Büro.
Plattform
Kunden und Vertriebspartner greifen in Echtzeit auf dieselben Daten zu. Sie steuern, wer was sehen darf.
Expertenwissen
Die Salesforce-Plattform vereint mit unserem Know-how aus 15 Jahren Finanzbranche.
Gemacht für Fondswelt und Vertrieb
CAMP richtet sich an Fondsgesellschaften, Asset Manager, Vermögensverwalter und Vertriebsorganisationen, die ihre Distribution professionalisieren und skalieren wollen.
Fondsanbieter
Transparente Vertriebspipeline, Selektorenarbeit und Investorenmanagement.
Vertriebspartner
Schneller Zugriff auf Produktdaten, Materialien und Kontaktpunkte.
Investoren
Konsistente, nachvollziehbare Kommunikation und Berichterstattung.
CAMP im Detail
Von der Kern-CRM-Basis über erweiterte Module bis zu Portalen für externe Partner und Kunden.
Basic
CRM
- Interessenten / Kunden
- Aktivitätentracking
- Terminverwaltung
- Outlook Synchronisation
- Meeting Minutes (PDF)
Fonds
- Stammdatenverwaltung
- Dynamische Daten (Preise, Ratings, Ausschüttungen)
- Factsheets
Reporting
- Anpassbare Reports
- Anpassbare Dashboards
Enhanced
Marketing
- Newsletterverwaltung (Double Opt-In / Abmeldung)
- Microsites
- Kampagnenmanagement
- Veranstaltungs- / Teilnehmermanagement
Vertrieb
- Sales Funnel
- Opportunity Management
Real Assets
- Diverse Assetklassen (Real Estate, Aviation, …)
- Asset Sourcing
- Verträge
Depotverwaltung
- Kundendepots
- Referenzportfolios
- Schnittstelle zur Fondsbuchhaltung (z.B. Diamos)
Portal Access
Drittvertrieb (IFAs)
- Kundenverwaltung
- Portfolioverwaltung
- Zeichnungseinreichung
- Provisionsabrechnung
Fund Manager-Portal
- Produktübersicht
- Vertriebsmonitoring
Retail-Customer-Portal
- Portfolioübersicht
- Transaktionen
- Kundenreporting
CAMP im Einsatz
Echte Screens aus der Plattform, auf Basis von Salesforce.
Fonds-Stammdaten
Vollständige Fondsdetails mit Asset-Verteilung, Sales Pipeline und Investoren-Übersicht.
Zeichnungen & Assets
Alle Zeichnungen, Real Assets und Transaktionsprojekte auf einen Blick.
Depotverwaltung
Depotbestand, Performance und AuM-Verlauf mit Live-Aufteilung.
Depot-Positionen
Positionen, Kontaktrollen und Depotverträge in einer Ansicht.
Asset Sourcing & Pipeline
Transaktionsprojekte vom Erstkontakt bis zum Closing – inkl. Aktivitäten.
Real-Asset-Detail
Einzel-Asset (z. B. A320) mit Stammdaten, NAV und Hersteller.
Verträge & Genehmigungen
Leasing-Verträge, Dokumente und revisionssicherer Genehmigungsverlauf.
Kampagnen & Events
Roadshows und Kampagnen inkl. Teilnehmermanagement und Microsites.
„Gemeinsam mit Onivation konnten wir die industriespezifische Lösung CAMP von Anfang an mitentwickeln und für unsere Zwecke optimal implementieren. Das Verständnis der Finanz- und Asset-Management-Industrie gepaart mit der technischen Expertise macht Onivation zur führenden CRM-Lösung für die Branche."
David Rückel, Managing Partner, PIA Pontis Institutional Advisors GmbH
CAMP berücksichtigt die Regulatorik der Finanzbranche
Anlegerprofil, Beratungsprotokoll, Zielmarktabgleich und Aufzeichnungspflichten sind in CAMP nicht Add-on, sondern integrale Bestandteile des Workflows.
CAMP-Demo anfragen. Wir zeigen Ihnen die Plattform anhand Ihrer konkreten Anforderungen, unverbindlich und in einem Termin, den wir individuell vereinbaren.
Ihr Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen?
Fragen zur Einführung/Beratung von Salesforce? Schreiben sie uns gerne kurz, wir melden uns zeitnah bei Ihnen.
