Wir digitalisieren Banken, die zwischen Regulierung und digitalem Vertrieb bestehen müssen.
Wir bringen Privat und Geschäftsbanken auf eine Salesforce Plattform, die Beratung, Vertriebssteuerung und Nachweispflichten in einem Modell vereint. BaFin nah gedacht, technisch sauber umgesetzt, aus einer Beratung, die ausschließlich für die Finanzbranche arbeitet.
Drei Kräfte, eine Plattform
Privat und Geschäftsbanken stehen unter drei parallelen Druckpunkten, die einzeln lösbar sind, aber zusammen eine gemeinsame Grundlage brauchen.
Regulatorische Anforderungen
MaRisk, BAIT, DORA und WpHG Aufzeichnungspflichten verdichten sich zu einem regulatorischen Rahmen, der Prozesse, IT und Dokumentation gleichzeitig fordert.
Digitale Kundenerwartungen
Kunden erwarten Beratungs und Serviceerlebnisse auf dem Niveau großer Direktbanken. Digitale Terminvereinbarung, papierlose Beratungsstrecken, transparente Statusanzeigen.
Veraltete Systemlandschaft
Historisch gewachsene CRM Landschaften, oft Siebel, ältere Salesforce Organisationen oder MS Dynamics, tragen die heutigen Anforderungen nicht mehr.
Salesforce führt diese drei Kräfte in einem Modell zusammen. Wir bringen sie dorthin.
Typische Herausforderungen
Was Salesforce hier leistet
Hauck Aufhäuser Lampe: ein Bericht aus der Praxis
Im Jahr 2020 stand die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe vor wachsendem Wettbewerbs- und Regulierungsdruck bei gleichzeitig veralteten Systemen.
Ausgangslage
- Verschärfte regulatorische Anforderungen
- Fachliche und technische Einschränkungen der Altsysteme
- Fehlende Synergien über die Service-Lines hinweg
- Technische Sicherheitsrisiken der bestehenden IT
Umgesetzt in 8 Monaten
- Komplette Ablösung des bestehenden CRM-Systems
- Ganzheitliche Automatisierung des Beratungsprozesses inklusive Workflows
- Technisch unterstützte MiFID-II-Prozesse, zum Beispiel die Geeignetheitserklärung
- Entlastung der Berater von zeitaufwändigen Administrationstätigkeiten
- Verbesserte Datenlage durch automatisierte Dashboards
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