Asset Management und Family Offices
Unsere Branchenlösung auf Salesforce-Basis
Asset Management ist ein vielschichtiges Geschäft. Fondsanbieter, Vertrieb und Investor müssen in einer Lösung zusammengebracht werden.
Für all diese Konstellationen haben wir CAMP entwickelt, unsere Cloud Asset Management Platform auf Salesforce-Basis. CAMP ist heute die führende CRM-Lösung für KVGs, Asset Manager, Capital Advisor und Family Offices im deutschsprachigen Raum.
Typische Herausforderungen
Was uns aus Projekten mit Asset Managern, KVGs und Family Offices immer wieder begegnet.
Komplexe Vertriebskanäle
Außendienst, IFA-Netze und Drittvertriebe wollen in einer Lösung gesteuert und ausgewertet werden.
Vielschichtige Regulatorik
WpHG, KAGB, KWG, MiFID II und § 34f GewO wirken parallel und müssen sauber abgebildet werden.
Spezielle Datenmodelle
AIF, Real Assets, Immobilienfonds und strukturierte Produkte brauchen mehr als ein Standard-CRM-Datenmodell.
Family-Office-Anforderungen
Multi-Generation-Mandate, Multi-Asset-Sicht und höchste Diskretion sind Grundvoraussetzung.
Reporting-Aufwand
Investoren und Vermittler erwarten laufend nachvollziehbare, aktuelle Berichte.
Was CAMP und Salesforce hier leisten
CAMP bildet die Prozesse von Fondsanbietern, Vertrieb und Investoren in einer Lösung ab, mit BaFin-konformem Hosting und den Sicherheitsanforderungen der Finanzbranche.
Vorgefertigte Datenmodelle
Multi- und Single-Family-Office, AIF, Real Assets und Retailfonds sofort einsetzbar.
IFA-Portal
Kundenverwaltung, Portfolioverwaltung, Zeichnungseinreichung und Provisionsabrechnung.
Investor-Portal
Echtzeit-Einblick in Portfolio, Zeichnungen und Reports.
Fund-Manager-Portal
Zentraler Arbeitsplatz für Fondsmanager mit allen relevanten Sichten.
Diamos-Schnittstelle
Anbindung an das führende Fondsbuchhaltungssystem im DACH-Markt.
BaFin-konformes Hosting
T-Systems-Hosting in Deutschland als Option für regulierte Institute.
Salesforce Shield
Verschlüsselung, Event-Monitoring und Field-Audit-Trail auf Plattform-Ebene.
Ein Blick in die Plattform
Fondsstammdaten, Depotverwaltung, Zeichnungen und Real-Asset-Details, alles in einer Ansicht. CAMP läuft auf allen Geräten, mit denen Ihr Team unterwegs oder im Büro arbeitet.
CAMP im Detail
Aus unserer Projektarbeit
Auszüge aus umgesetzten Projekten im Asset Management und Family Office.
Dokumentenzentrum bei INTREAL
Salesforce integriert mit DocuWare für revisionssicheres Dokumentenmanagement.
Zum PraxisbeispielMiFID II bei einer Fondsgesellschaft
Vollständige Umsetzung des Beratungs- und Dokumentationsprozesses.
Zum Praxisbeispiel30 Prozent weniger Kundenabwanderung
Bei einem Vermögensverwalter, durch Big Data und KI.
Zum PraxisbeispielGemeinsam mit Onivation konnten wir die industriespezifische Lösung CAMP von Anfang an mitentwickeln und für unsere Zwecke optimal implementieren. Das Verständnis der Finanz- und Asset-Management-Industrie gepaart mit der technischen Expertise macht Onivation zur führenden CRM-Lösung für die Branche.
Vertrauen aus dem Finanzplatz.
Banken, Asset Manager und Fondsgesellschaften setzen seit Jahren auf unsere Salesforce-Expertise.
Weiterführende Inhalte
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