CRM neu gedacht – für moderne Finanzdienstleister
Onivation digitalisiert die Finanzwelt mithilfe von maßgeschneiderten CRM-Lösungen auf Salesforce-Basis. Seit 2007 begleiten wir Finanz- und Versicherungsunternehmen erfolgreich in das digitale Zeitalter.
Salesforce
Onivation ist einer der langjährigsten Salesforce-Partner und strategischer Partner von Salesforce Financial Services Deutschland.
Finance
Spezialisiert auf Finanzdienstleister: Wir kombinieren branchenspezifisches und technisches Wissen.
Asset Management
CRM-Software für Vermögensverwalter, Asset Manager und den Vertrieb der Produkte: CAMP – maßgeschneidert und auf Salesforce-Basis.
Support
Erstklassiger technischer Support durch qualifiziertes Fachpersonal – in deutsch und mit Kenntnis Ihrer spezifischen Plattform, denn wir haben sie gebaut!
Salesforce-Produkte, die wir für Finanzdienstleister einführen
Von der Vertriebssteuerung bis zur agentischen KI. Wir konfigurieren die Agentforce-Plattform entlang der Prozesse von Banken, Asset Managern, KVGs, Family Offices und Versicherern.
Agentforce Sales
ehem. Sales Cloud
Vertriebssteuerung vom Lead bis zum Abschluss. Mit KI-Assistenz und Agenten, die Recherche, Priorisierung und Nachverfolgung übernehmen.
Agentforce Service
ehem. Service Cloud
Kundenanliegen bündeln, priorisieren und regulatorisch nachvollziehbar bearbeiten. Mit Agenten für Standardanfragen und intelligentem Routing über alle Kanäle.
Agentforce Financial Services
ehem. Financial Services Cloud
Das branchenspezifische Datenmodell mit Haushalten, Konten, Depots, Policen und Beziehungen. Grundlage jeder 360-Grad-Sicht auf Mandanten und Vermögensstrukturen.
Agentforce Marketing
ehem. Marketing Cloud
Kanalübergreifende Kommunikation über E-Mail, Mobile und Web. Segmentiert, automatisiert und mit KI-gestützter Kampagnenerstellung.
Marketing Cloud Account Engagement
ehem. Pardot
B2B-Marketingautomation für Lead-Generierung, Nurturing und Scoring. Ideal für erklärungsbedürftige Finanzprodukte mit langen Entscheidungszyklen.
Experience Cloud
Portale für Kunden, Vermittler und institutionelle Investoren. Direkt auf Basis Ihrer Salesforce-Daten, mit granularer Rechte- und Sichtbarkeitssteuerung.
Data 360
ehem. Data Cloud
Die einheitliche Datenschicht, die Kundendaten aus allen Systemen in Echtzeit zusammenführt. Voraussetzung für skalierte KI-Anwendungen und agentische Prozesse.
Agentforce
Agenten-Plattform & KI (inkl. Einstein)
Die Ebene, auf der autonome KI-Agenten gebaut, orchestriert und überwacht werden. Mit prädiktiven Modellen und generativer Assistenz.
Neben diesen Kernprodukten setzen wir auch MuleSoft und Tableau ein — mehr dazu unter Integration & Automatisierung.
CRM für Asset Management: CAMP
CAMP steht für Cloud-Asset-Management-Platform und verbindet alle Teilnehmer im Asset Management auf einer Plattform: Fondsanbieter, Vertrieb und Investor. Eine native Salesforce-Lösung – maßgeschneidert für regulierte Finanzmärkte.
- Native Salesforce-Plattform
- Vertrieb & Investor Relations
- Reporting & Transparenz
- Auditfähig & regulierungssicher
Spezialisiert auf Ihre Welt.
Wir sprechen die Sprache Ihrer Häuser – ob Privatbank, Versicherer, KAG oder Vermögensverwalter.
FAQ
Weitere Fragen? – Kontaktieren Sie uns gerne unter +49 151 67669183
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