CRM Dashboard für Finanzdienstleister

Salesforce Partner Dashboard Display Mockup

Customer Relationship Management für Finanzdienstleister 


Wir arbeiten mit Salesforce aus der Finanzhauptstadt Frankfurt am Main. Salesforce aus Frankfurt für die Finanzbranche.

Die Onivation GmbH ist einer der langjährigsten Salesforce-Partner in Deutschland. Die Salesforce Partnerschaft erlaubt uns ein breites Spektrum an zugeschnittenen CRM – Systemen abzudecken. Unsere Berater und Entwickler arbeiten seit Jahren mit Fokus auf Finanzdienstleister. 

Ein Beispiel: Bei der Einbindung unserer hauseigenen Entwicklung CAMP werden die Anforderungen von WPHG, ESG und MIFID bereits berücksichtigt. Wir denken aus Ihrer Sicht. 

Salesforce Partner Dashboard Notebook Mockup

Seit über 15 Jahren Salesforce Partner

Hauseigene Branchenlösung:   CAMP

Cloud Computing - BAFIN - Compliance - Datenschutz

Fokus auf die Finanzbranche

Beratung, Implementierung und Betreuung von Salesforce CRM-Systemen angepasst für Finanzdienstleister. 


Die Welt steht im digitalen Wandel. Das merken auch Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften. Unsere Lösung: Customer Relationship Management mit dem Marktführer Salesforce. Weg von E-Mails, PDF-Dateien und Zettelwirtschaft hinein in die Cloud. Hin zu einem zentralisierten und digitalen Knotenpunkt.  

Unser Ziel: Die Finanzbranche digital denken. Aus der Perspektive eines Finanzdienstleisters. Wir verbinden branchenspezifisches und technisches Wissen.

Was kann ein CRM-System, welches auf Finanzdienstleistungen zugeschnitten ist?


Ein CRM für Finanzdienstleistungen ist mit einer herkömmlichen Finanzsoftware nicht zu vergleichen. Unsere CRM-Lösungen sind cloudbasierte Plattformen, mit denen Sie dank innovativer Technologie Arbeitsprozesse schnell und unkompliziert digitalisieren können. Übergreifend zusammenarbeiten und dabei einheitlich die gleichen Kundeninformationen abrufen. Alles auf einen Blick und ohne Umwege. Entscheiden und Gestalten Sie die Beziehungen und Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden. Auch Anpassungen sind ohne weiteres möglich nur mit Klicks und ohne Code. So wird die Interaktion mit den Kunden gefördert und Sie optimieren Ihren Service.

Welche Salesforce Lösungen bieten wir an?

Salesforce Sales Cloud

Unterstützen Sie Ihren Vertrieb da, wo er unterwegs ist: Mobil in der Cloud. Gewinnen Sie mehr Aufträge und steigern Sie die Produktivität Ihres Teams.

Salesforce Service Cloud

Ob Callcenter-Software oder Self-Service-Portal: Bieten Sie Ihren Kunden schnellen, intuitiven und flexiblen Service.

Salesforce Marketing Cloud

Mit der weltweit führenden Plattform für Digital Marketing erstellen Sie personalisierte Customer Journeys über alle Kanäle: E-Mails, Apps, Social Media.

Salesforce Communities

Etablieren Sie Online-Communities und Portale und erreichen Sie Ihre Kunden und Partner. Salesforce Communities teilt Ihre Daten mit Ihren Geschäftspartnern.

Salesforce Einstein Analytics

Lassen Sie sich erläutern wie Künstliche Intelligenz Ihnen schon heute helfen kann: Einstein Analytics analysiert Unternehmensdaten und schlägt Ihnen neue Handlungsweisen vor.

CAMP Triangle

Managen Sie Ihre Interaktionen mit Kunden & Partnern auf unserer maßgeschneiderten Plattformlösung für das Asset Management: CAMP.

Referenzen


CAMP steht für Cloud-Asset-Management-Platform und verbindet alle Teilnehmer im Asset Management auf einer Plattform: Fondsanbieter, Vertrieb und Investor. Nutzen Sie die Vorteile echter Digitalisierung durch die Vernetzung aller Player in einer Lösung

CAMP

Aus unserem Newsblog