CRM Dashboard für Finanzdienstleister
CRM-Lösungen für Banken, Fondsgesellschaften & Versicherungen
Onivation digitalisiert die Finanzwelt mithilfe von maßgeschneiderten CRM-Lösungen auf Salesforce-Basis. Seit 2007 begleiten wir Finanz- und Versicherungsunternehmen erfolgreich in das digitale Zeitalter.
Salesforce
Onivation ist einer der langjährigsten Salesforce-Partner und strategischer Partner von Salesforce Financial Services Deutschland.
Finance
Spezialisiert auf Finanzdienstleister: Als Salesforce-Partner verbinden wir branchenspezifisches und technisches Wissen.
CRM-Software für Vermögensverwaltung & Fondsvertrieb: CAMP – maßgeschneidert und auf Salesforce-Basis.
Support
Erhalten Sie erstklassigen technischen Support durch unser qualifiziertes Fachpersonal - auch nach der Salesforce-Implementierung.
CRM für Finanzdienstleister Dashboard
Salesforce: Eine Plattform für alle Prozesse
Automatisieren Sie als Finanzdienstleister Ihren Betrieb und nutzen Sie Zukunftstechnologien wie Big Data und Künstliche Intelligenz (KI) bereits heute. Unsere zertifizierten Salesforce-Berater konzipieren und implementieren Ihre Anwendungsfälle auf der mehrfach ausgezeichneten Plattform Salesforce.
Managen Sie Ihre Interaktionen mit Kunden & Partnern auf unserer maßgeschneiderten Plattformlösung für das Asset Management: CAMP.
Referenzen
CAMP steht für Cloud-Asset-Management-Platform und verbindet alle Teilnehmer im Asset Management auf einer Plattform: Fondsanbieter, Vertrieb und Investor. Nutzen Sie die Vorteile echter Digitalisierung durch die Vernetzung aller Player in einer Lösung.
Aus unserem Newsblog
Hindernis „Regulatorik“ bei der CRM-Implementierung
Die Implementierung von Salesforce kann für Unternehmen zahlreiche Vorteile bringen, aber auch mit verschiedenen Hindernissen verbunden sein. Eines der signifikantesten Hindernisse ist die Einhaltung von Regularien, insbesondere in hochregulierten Branchen wie der Finanzdienstleistung. Bei der…
Rückblick auf das Onivation Sommerevent: Ein Tag voller Abenteuer und Genuss
Am letzten Freitag fand das alljährliche und mit Spannung erwartete Onivation-Sommerevent ganz nach dem Motto: Ein Tag voller Abenteuer und Genuss statt. Strahlend blauer Himmel und angenehme 30 Grad begleiteten das Onivation-Team auf der abwechslungsreichen Reise in die Pfalz. Durch die…
Die Relevanz von CRM und dessen fallspezifische Implementierung in der Finanzbranche
Customer Relationship Management spielt eine entscheidende Rolle in der Finanzbranche und ist für den langfristigen Erfolg von Finanzinstituten von großer Bedeutung. Das CRM zielt darauf ab, langfristige und profitable Kundenbeziehungen aufzubauen, indem Kundenbedürfnisse antizipiert und effektiv…
