
CRM-Lösungen für Banken, Fondsgesellschaften & Versicherungen
Onivation digitalisiert die Finanzwelt mithilfe von maßgeschneiderten CRM-Lösungen auf Salesforce-Basis. Seit 2007 begleiten wir Finanz- und Versicherungsunternehmen erfolgreich in das digitale Zeitalter.
Salesforce
Onivation ist einer der langjährigsten Salesforce-Partner und strategischer Partner von Salesforce Financial Services Deutschland.
Finance
Spezialisiert auf Finanzdienstleister: Wir verbinden branchenspezifisches und technisches Wissen.
CRM-Software für Vermögensverwaltung & Fondsvertrieb: Maßgeschneidert und auf Salesforce-Basis.
Support
Erhalten Sie erstklassigen technischen Support durch unser qualifiziertes Fachpersonal - Auch nach der Implementierung.

Salesforce: Eine Plattform für alle Prozesse
Automatisieren Sie Ihren Betrieb und nutzen Sie Zukunftstechnologien wie Big Data und Künstliche Intelligenz (KI) bereits heute. Unsere zertifizierten Salesforce-Berater konzipieren und implementieren Ihre Anwendungsfälle auf der mehrfach ausgezeichneten Plattform Salesforce.
Salesforce Sales Cloud
Unterstützen Sie Ihren Vertrieb da, wo er unterwegs ist: Mobil in der Cloud. Gewinnen Sie mehr Aufträge und steigern Sie die Produktivität Ihres Teams.
Salesforce Service Cloud
Ob Callcenter-Software oder Self-Service-Portal: Bieten Sie Ihren Kunden schnellen, intuitiven und flexiblen Service.
Salesforce Marketing Cloud
Mit der weltweit führenden Plattform für Digital Marketing erstellen Sie personalisierte Customer Journeys über alle Kanäle: E-Mails, Apps, Social Media.
Salesforce Communities
Etablieren Sie Online-Communities und Portale und erreichen Sie Ihre Kunden und Partner. Salesforce Communities teilt Ihre Daten mit Ihren Geschäftspartnern.
Salesforce Einstein Analytics
Lassen Sie sich erläutern wie Künstliche Intelligenz Ihnen schon heute helfen kann: Einstein Analytics analysiert Unternehmensdaten und schlägt Ihnen neue Handlungsweisen vor.
Managen Sie Ihre Interaktionen mit Kunden & Partnern auf unserer maßgeschneiderten Plattformlösung für das Asset Management: CAMP.
Referenzen
CAMP steht für Cloud-Asset-Management-Platform und verbindet alle Teilnehmer im Asset Management auf einer Plattform: Fondsanbieter, Vertrieb und Investor. Nutzen Sie die Vorteile echter Digitalisierung durch die Vernetzung aller Player in einer Lösung
Aus unserem Newsblog
10.02.2021
Versicherungen: So gelingt eine erfolgreiche Omnichannel-Strategie
Ob im Marketing, dem Vertrieb oder Service - im Zuge der digitalen Transformation von Versicherungen wird der Omnichannel-Ansatz immer alternativloser. Er verspricht eine immense Effizienz- und Qualitätssteigerung und bietet den Kunden gleichzeitig eine verbesserte und zeitgemäße Nutzererfahrung.…
02.12.2020
So überleben Banken in der digitalen Plattformökonomie
Die Finanzbranche bleibt von den disruptiven Veränderungen nicht verschont: Traditionelle Banken bekommen immer mehr Druck seitens globaler Tech-Giganten zu spüren. Ganz gleich ob Google, Apple, Facebook oder Amazon - mit ihren Plattformmodellen drängen sie zunehmend in die Wertschöpfungsketten der…
04.11.2020
Private Banking & Digitalisierung: Nur auf den ersten Blick ein Widerspruch
Private Bankhäuser zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihren Kunden eine persönliche Rund-Um-Betreuung versprechen. Aufgrund dessen erscheinen Dinge wie Automatisierung, Big Data und KI auf dem ersten Blick widersprüchlich zum Geschäftsmodell der Geldhäuser. Doch ist dies ein Trugschluss: Bei…