CRM Dashboard für Finanzdienstleister

CRM-Lösungen für Banken, Fondsgesellschaften & Versicherungen
Onivation digitalisiert die Finanzwelt mithilfe von maßgeschneiderten CRM-Lösungen auf Salesforce-Basis. Seit 2007 begleiten wir Finanz- und Versicherungsunternehmen erfolgreich in das digitale Zeitalter.
Salesforce
Onivation ist einer der langjährigsten Salesforce-Partner und strategischer Partner von Salesforce Financial Services Deutschland.
Finance
Spezialisiert auf Finanzdienstleister: Als Salesforce-Partner verbinden wir branchenspezifisches und technisches Wissen.
CRM-Software für Vermögensverwaltung & Fondsvertrieb: CAMP – maßgeschneidert und auf Salesforce-Basis.
Support
Erhalten Sie erstklassigen technischen Support durch unser qualifiziertes Fachpersonal - auch nach der Salesforce-Implementierung.
CRM für Finanzdienstleister Dashboard

Salesforce: Eine Plattform für alle Prozesse
Automatisieren Sie als Finanzdienstleister Ihren Betrieb und nutzen Sie Zukunftstechnologien wie Big Data und Künstliche Intelligenz (KI) bereits heute. Unsere zertifizierten Salesforce-Berater konzipieren und implementieren Ihre Anwendungsfälle auf der mehrfach ausgezeichneten Plattform Salesforce.
Salesforce Sales Cloud
Unterstützen Sie Ihren Vertrieb da, wo er unterwegs ist: Mobil in der Cloud. Gewinnen Sie mehr Aufträge und steigern Sie die Produktivität Ihres Teams.
Salesforce Service Cloud
Ob Callcenter-Software oder Self-Service-Portal: Bieten Sie Ihren Kunden schnellen, intuitiven und flexiblen Service.
Salesforce Marketing Cloud
Mit der weltweit führenden Plattform für Digital Marketing erstellen Sie personalisierte Customer Journeys über alle Kanäle: E-Mails, Apps, Social Media.
Salesforce Communities
Etablieren Sie Online-Communities und Portale und erreichen Sie Ihre Kunden und Partner. Salesforce Communities teilt Ihre Daten mit Ihren Geschäftspartnern.
Salesforce Einstein Analytics
Lassen Sie sich erläutern wie Künstliche Intelligenz Ihnen schon heute helfen kann: Einstein Analytics analysiert Unternehmensdaten und schlägt Ihnen neue Handlungsweisen vor.
Managen Sie Ihre Interaktionen mit Kunden & Partnern auf unserer maßgeschneiderten Plattformlösung für das Asset Management: CAMP.
Referenzen
CAMP steht für Cloud-Asset-Management-Platform und verbindet alle Teilnehmer im Asset Management auf einer Plattform: Fondsanbieter, Vertrieb und Investor. Nutzen Sie die Vorteile echter Digitalisierung durch die Vernetzung aller Player in einer Lösung.
Aus unserem Newsblog
Onivation ist top bewerteter Salesforce-Partner für die Finanzbranche
Mit einem Bewertungs-Score von 4.9 von 5 ist Onivation an der Spitze der Salesforce-Partner für die Finanzbranche in Deutschland. Seit 2007 begleiten wir Banken, Fondsgesellschaften und Versicherungen in die digitale Zukunft. Wir nutzen unsere technische Expertise und das langjährige…
Salesforce-Update Spring ’23 – Aktivieren der erweiterten Domäne
Seit Kurzem wird von Salesforce die automatische Aktivierung der erweiterten Domänen angekündigt. Dies hängt mit dem Salesforce-Update Spring '23 zusammen und ist nicht wirklich ein Problem. Wir erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die erweiterte Domäne in Salesforce aktivieren.
5 (vorgeschobene) Gründe Salesforce nicht in der Finanzbranche einzuführen
In der Finanzwelt gibt es immer wieder Bedenken gegen die Einführung von Salesforce. Dabei implementieren wir bei Onivation bereits seit über 15 Jahren erfolgreich Salesforce bei regulierten Unternehmen der Finanzbranche. In unserem neuen Blogartikel fassen wir die Top 5 Vorurteile gegen Salesforce…