CRM Dashboard für Finanzdienstleister
Customer Relationship Management für Finanzdienstleister
Wir arbeiten mit Salesforce aus der Finanzhauptstadt Frankfurt am Main. Salesforce aus Frankfurt für die Finanzbranche.
Die Onivation GmbH ist einer der langjährigsten Salesforce-Partner in Deutschland. Die Salesforce Partnerschaft erlaubt uns ein breites Spektrum an zugeschnittenen CRM – Systemen abzudecken. Unsere Berater und Entwickler arbeiten seit Jahren mit Fokus auf Finanzdienstleister.
Ein Beispiel: Bei der Einbindung unserer hauseigenen Entwicklung CAMP werden die Anforderungen von WPHG, ESG und MIFID bereits berücksichtigt. Wir denken aus Ihrer Sicht.
Beratung, Implementierung und Betreuung von Salesforce CRM-Systemen angepasst für Finanzdienstleister.
Die Welt steht im digitalen Wandel. Das merken auch Banken, Versicherungen und Fondsgesellschaften. Unsere Lösung: Customer Relationship Management mit dem Marktführer Salesforce. Weg von E-Mails, PDF-Dateien und Zettelwirtschaft hinein in die Cloud. Hin zu einem zentralisierten und digitalen Knotenpunkt.
Unser Ziel: Die Finanzbranche digital denken. Aus der Perspektive eines Finanzdienstleisters. Wir verbinden branchenspezifisches und technisches Wissen.
Was kann ein CRM-System, welches auf Finanzdienstleistungen zugeschnitten ist?
Ein CRM für Finanzdienstleistungen ist mit einer herkömmlichen Finanzsoftware nicht zu vergleichen. Unsere CRM-Lösungen sind cloudbasierte Plattformen, mit denen Sie dank innovativer Technologie Arbeitsprozesse schnell und unkompliziert digitalisieren können. Übergreifend zusammenarbeiten und dabei einheitlich die gleichen Kundeninformationen abrufen. Alles auf einen Blick und ohne Umwege. Entscheiden und Gestalten Sie die Beziehungen und Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden. Auch Anpassungen sind ohne weiteres möglich nur mit Klicks und ohne Code. So wird die Interaktion mit den Kunden gefördert und Sie optimieren Ihren Service.
Welche Salesforce Lösungen bieten wir an?
Managen Sie Ihre Interaktionen mit Kunden & Partnern auf unserer maßgeschneiderten Plattformlösung für das Asset Management: CAMP.
Referenzen
CAMP steht für Cloud-Asset-Management-Platform und verbindet alle Teilnehmer im Asset Management auf einer Plattform: Fondsanbieter, Vertrieb und Investor. Nutzen Sie die Vorteile echter Digitalisierung durch die Vernetzung aller Player in einer Lösung
Aus unserem Newsblog
Financial Services Cloud-Training durch Onivation
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Onivation ist nun Salesforce Managed Service Provider
Neben der klassischen Consultant- und ISV- (Independent Service Vendor) Partnerschaft gibt es seit kurzem auch das sogenannte Managed Service Provider Programm kurz “MSP”. Dieses bietet zertifizierten Salesforce Partnern Unterstützung und Förderung bei der langfristigen Betreuung der Kunden.……
Handelsblatt Artikel: Schattenseite der Cloud? Oder einfach etwas genauer hinsehen?
Wie das Handelsblatt berichtet, empföhlen Berater den Einsatz mehrerer Cloud-Anbieter. Das führe zu Problemen, etwa der Cybersicherheit. Nun, wer diesen Beratern oder aber auch dem Handelsblatt-Artikel Glauben schenkt, ist in der Tat "schlecht beraten". Die Darstellung ist in einigen Teilen…
