Salesforce für Financial Services

Wir digitalisieren die Finanzbranche.
Mit Salesforce.

Seit knapp 20 Jahren ist Onivation der Pionier bei der Umsetzung von cloudbasierten CRM-Lösungen im Finanzumfeld.

Beratung anfragen Unsere CRM-Lösung

Spezialist für regulierte Finanzmärkte

19 Jahre

zertifizierter Salesforce-Partner im Finanzumfeld

100 %

Fokus auf Salesforce für die Finanzbranche

500+

Erfolgreich abgeschlossene Projekte

Frankfurt

Im Herzen des Finanzgeschehens

CRM-Lösungen

CRM neu gedacht – für moderne Finanzdienstleister

Onivation digitalisiert die Finanzwelt mithilfe von maßgeschneiderten CRM-Lösungen auf Salesforce-Basis. Seit 2007 begleiten wir Finanz- und Versicherungsunternehmen erfolgreich in das digitale Zeitalter.

Salesforce

Onivation ist einer der langjährigsten Salesforce-Partner und strategischer Partner von Salesforce Financial Services Deutschland.

Finance

Spezialisiert auf Finanzdienstleister: Wir kombinieren branchenspezifisches und technisches Wissen.

Asset Management

CRM-Software für Vermögensverwalter, Asset Manager und den Vertrieb der Produkte: CAMP – maßgeschneidert und auf Salesforce-Basis.

Support

Erstklassiger technischer Support durch qualifiziertes Fachpersonal – in deutsch und mit Kenntnis Ihrer spezifischen Plattform, denn wir haben sie gebaut!

Praxisbeispiele

Aus der Praxis: Projekte, die wir umgesetzt haben.

Konkrete Ergebnisse bei Banken, Fondsplattformen und Asset Managern. Drei ausgewählte Projekte aus über 500 erfolgreich abgeschlossenen Projekten.

Salesforce für eine Privatbank

Hauck Aufhäuser Lampe stand 2020 vor wachsendem Wettbewerbs- und Regulierungsdruck bei gleichzeitig veralteten Systemen. Die neue Salesforce-Plattform für Vertrieb und Service wurde in 8 Monaten umgesetzt.

Komplette Ablösung des bestehenden CRM-Systems
Ganzheitliche Automatisierung des Beratungsprozesses inklusive Workflows
Technisch unterstützte MiFID-II-Prozesse, zum Beispiel die Geeignetheitserklärung

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Dokumentencenter bei INTREAL

Ein Salesforce-basiertes Dokumentencenter mit DocuWare-Integration macht das Dokumentenmanagement in der Investorenbetreuung revisionssicher und reduziert manuelle Aufwände erheblich.

„Seit wir mit dem Dokumentencenter live sind, haben sich unsere manuellen Aufwände in unserer Investorenbetreuung erheblich reduziert. Onivation hat uns dabei von der ersten Idee bis zum Start des Dokumentencenters hervorragend unterstützt!“
Jessica Frambach · Projektleiterin, INTREAL

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CAMP zusammen mit PIA Pontis mitentwickelt

Die branchenspezifische Lösung CAMP wurde gemeinsam mit PIA Pontis von Anfang an mitentwickelt und für die Anforderungen im Asset Management implementiert.

„Gemeinsam mit Onivation konnten wir die industriespezifische Lösung CAMP von Anfang an mitentwickeln und für unsere Zwecke optimal implementieren. Das Verständnis der Finanz- und Asset Management Industrie gepaart mit der technischen Expertise macht Onivation zur führenden CRM-Lösung für die Branche.“
David Rückel · Managing Partner, PIA Pontis Institutional Advisors GmbH

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Salesforce

Salesforce-Produkte, die wir für Finanzdienstleister einführen

Von der Vertriebssteuerung bis zur agentischen KI. Wir konfigurieren die Agentforce-Plattform entlang der Prozesse von Banken, Asset Managern, KVGs, Family Offices und Versicherern.

Agentforce Sales

ehem. Sales Cloud

Vertriebssteuerung vom Lead bis zum Abschluss. Mit KI-Assistenz und Agenten, die Recherche, Priorisierung und Nachverfolgung übernehmen.

Agentforce Service

ehem. Service Cloud

Kundenanliegen bündeln, priorisieren und regulatorisch nachvollziehbar bearbeiten. Mit Agenten für Standardanfragen und intelligentem Routing über alle Kanäle.

Agentforce Financial Services

ehem. Financial Services Cloud

Das branchenspezifische Datenmodell mit Haushalten, Konten, Depots, Policen und Beziehungen. Grundlage jeder 360-Grad-Sicht auf Mandanten und Vermögensstrukturen.

Agentforce Marketing

ehem. Marketing Cloud

Kanalübergreifende Kommunikation über E-Mail, Mobile und Web. Segmentiert, automatisiert und mit KI-gestützter Kampagnenerstellung.

Marketing Cloud Account Engagement

ehem. Pardot

B2B-Marketingautomation für Lead-Generierung, Nurturing und Scoring. Ideal für erklärungsbedürftige Finanzprodukte mit langen Entscheidungszyklen.

Experience Cloud

Portale für Kunden, Vermittler und institutionelle Investoren. Direkt auf Basis Ihrer Salesforce-Daten, mit granularer Rechte- und Sichtbarkeitssteuerung.

Data 360

ehem. Data Cloud

Die einheitliche Datenschicht, die Kundendaten aus allen Systemen in Echtzeit zusammenführt. Voraussetzung für skalierte KI-Anwendungen und agentische Prozesse.

Agentforce

Agenten-Plattform & KI (inkl. Einstein)

Die Ebene, auf der autonome KI-Agenten gebaut, orchestriert und überwacht werden. Mit prädiktiven Modellen und generativer Assistenz.

Neben diesen Kernprodukten setzen wir auch MuleSoft und Tableau ein — mehr dazu unter Integration & Automatisierung.

Zu Integration & Automatisierung

Unser Produkt · CAMP

CRM für Asset Management: CAMP

CAMP steht für Cloud-Asset-Management-Platform und verbindet alle Teilnehmer im Asset Management auf einer Plattform: Fondsanbieter, Vertrieb und Investor. Eine native Salesforce-Lösung – maßgeschneidert für regulierte Finanzmärkte.