CRM für Sparkassen
Im Spannungsfeld zwischen Verbund und Eigenständigkeit
Sparkassen arbeiten in einem einzigartigen Spannungsfeld. Eigenständige öffentlich-rechtliche Institute mit lokaler Marktverantwortung und gleichzeitig fest im Verbund eingebunden, über Finanz Informatik, DSGV und das Sparkassen-eigene Ökosystem.
Ein modernes CRM muss beide Welten respektieren. Die Eigenständigkeit im Kundenkontakt und die Prozesse und Systeme des Verbunds.
Was Sparkassen anders macht
Sparkassen sind keine Mini-Geschäftsbanken. Sie bedienen ein breites Spektrum an Privat- und Firmenkunden in einem abgegrenzten Geschäftsgebiet.
Sie sind eingebunden in eine gewachsene Verbund-IT, allen voran OSPlus und die Plattformen der Finanz Informatik, mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag, den sie mit lokaler Verankerung erfüllen.
Typische Herausforderungen
Was uns aus Projekten mit Sparkassen regelmäßig begegnet.
Integration in die Verbund-IT
OSPlus, Finanz Informatik und weitere Verbund-Systeme wollen sauber angebunden sein, ohne dass Doppelpflege entsteht.
Skalierung im Mengengeschäft
Prozesse müssen hohe Fallzahlen im Privat- und Firmenkundengeschäft verlässlich bewältigen, ohne dass jeder Fall Einzelaufwand wird.
MaRisk und BAIT bei schlanker IT
Regulatorische Anforderungen sind gleich hoch wie bei Geschäftsbanken, die IT-Ressourcen für Umsetzung und Betrieb sind aber begrenzter.
Lokale Marktverantwortung
Regionale Nähe zum Kunden ist Teil des Geschäftsmodells. Standardprozesse müssen flexibel genug sein, um lokale Ausprägungen zuzulassen.
Was Salesforce hier leistet
Für Sparkassen setzen wir Salesforce ergänzend zur Verbund-IT ein. Es ersetzt nicht OSPlus, sondern erweitert das Beratungs-, Vertriebs- und Marketingumfeld.
Beraterportal mit Kunden-360
Alle relevanten Kundeninformationen in einer Sicht, integriert in die Verbund-IT statt daneben.
Vertriebscontrolling in Echtzeit
Pipeline, Aktivitäten und Ergebnisse pro Berater und Filiale, ohne manuellen Reporting-Aufwand.
Marketing Cloud regional steuerbar
Zentrale Kampagnen mit lokal anpassbaren Inhalten und Ansprachekanälen.
Salesforce Shield, BaFin-konform
Plattform-Verschlüsselung, Event-Monitoring und Field-Audit-Trail für regulierte Institute.
Einstein Analytics als ergänzende Sicht
Predictive-Modelle und Dashboards auf Basis Ihrer Salesforce-Daten, ergänzend zur Verbund-Analytik.
Wie wir bei Sparkassen vorgehen
Ein realistischer Weg für Häuser mit schlanker IT und aktivem Verbundbezug.
Use Case mit dem größten Hebel
Wir identifizieren gemeinsam mit Ihnen den Bereich, in dem Salesforce schnell messbaren Nutzen bringt.
PoC in 3 bis 4 Wochen
Wir setzen einen Proof of Concept mit Verbund-Umfeld-Anbindung um, damit Wirkung sichtbar wird, bevor größer investiert wird.
Skalierung nach validierter Wirkung
Erst wenn der Nutzen belegt ist, folgt der breitere Rollout, mit klaren Prioritäten und begrenztem IT-Aufwand.
Regulatorik, mit der wir bei Sparkassen arbeiten
Eine Auswahl der Regelwerke, die im Sparkassenumfeld regelmäßig relevant sind.
Weiterführende Inhalte
Vertrauen aus dem Finanzplatz.
Banken, Asset Manager und Fondsgesellschaften setzen seit Jahren auf unsere Salesforce-Expertise.
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