Salesforce Implementierung, die den Finanzsektor versteht
Seit knapp 20 Jahren führen wir Salesforce ausschließlich bei Finanzdienstleistern in der DACH Region ein, bei Banken, Asset Managern, KVGs, Family Offices, Versicherungen und FinTechs. Sie bekommen ein Team das ihre Prozesse und ihr regulatorisches Umfeld kennt, statt einer generischen CRM-Einführung.
Was Implementierung bei uns bedeutet
Eine Salesforce Implementierung ist kein reines Setup. Sie entscheidet darüber, ob Ihr Vertrieb, Ihr Service und Ihr Reporting am Ende wirklich sauber ineinandergreifen. Wir übersetzen Ihre Prozesse in eine Plattform, die Ihr Team gerne nutzt und die bei einer Prüfung standhält.
Was eine Implementierung mit uns umfasst
Anforderungsanalyse & Prozessdesign
Wir nehmen Ihre Prozesse auf und definieren das Zielbild, bevor die erste Konfiguration entsteht.
Konfiguration & Customizing
Aufbau von Objekten, Feldern, Rechten und Oberflächen, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.
Datenmigration
Strukturierte Übernahme bestehender Kunden- und Vertragsdaten.
Integration in Ihre Systemlandschaft
Anbindung an bestehende Systeme wie Kernbanksystem, Portfoliomanagement oder Dokumentenmanagement.
Automatisierung & Workflows
Wiederkehrende Abläufe werden regelbasiert automatisiert, von der Lead-Verteilung bis zur Fristenüberwachung.
Go Live & langfristige Betreuung
Volle Begleitung beim Start mit langfristiger Betreuung auch nach Ihrem Go Live.
Salesforce Produkte, die wir einführen
Typischer Projektablauf
- 01
Discovery & Analyse
Anforderungen und Zielbild aufnehmen.
- 02
Proof of Concept
Lösungsarchitektur und Vorstellung.
- 03
Implementierung
Konfiguration, Entwicklung und Integration.
- 04
Test & Qualitätssicherung
Freigabe durch Ihre Teams.
- 05
Go Live
Produktivstart mit begleitetem Rollout.
- 06
Betrieb & Weiterentwicklung
Laufende Betreuung und Ausbau.
Erfahrung, die im Finanzsektor zählt
Jahre Erfahrung
abgeschlossene Projekte
Kunden
Expertinnen und Experten
Wir sind auf Finanzdienstleister spezialisiert. Das heißt: Wir kennen Ihre Prozesse, Ihre Datenanforderungen und Ihr regulatorisches Umfeld, von MaRisk über MiFID II bis DORA. Auch unser Gründer Roman Hoffmann bringt seine Erfahrung als ehemaliger IT Director bei der DWS direkt in Ihre Projekte ein.
Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz, direkt in Ihrer Salesforce Umgebung
KI ist im Finanzsektor angekommen, aber viele Häuser stehen vor derselben Frage: Wie setzen wir sie regelkonform ein, ohne die Kontrolle über unsere Daten und regulatorischen Pflichten zu verlieren? Wir setzen auf KI, die nativ in Salesforce eingebunden ist.
FAQ
Weitere Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne unter +49 69 3640 470 20.
Ihr Ansprechpartner
Sie haben noch Fragen?
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