CRM für Finanzdienstleister
Aus der Branche, für die Branche
Ein CRM in der Finanzbranche ist kein Standardwerkzeug. Es muss regulatorische Anforderungen erfüllen, Beratungsprozesse abbilden und mit komplexen Datenmodellen umgehen, wo andere Branchen mit einfachen Kontaktdaten auskommen.
Unsere Wurzel liegen im Finanzumfeld. Unser Gründer Roman Hoffmann war 8 Jahre Direktor bei der DWS, bevor nach einem erfolgreichen, globalen Projekt „Onivation" ins Leben gerufen wurde. Unser Operations-Head hat 20 Jahre Franklin Templeton Erfahrung und unser Team bilden wir neben der technischen Ausbildung beständig in Themen der Finanzindustrie weiter. Wir sprechen die Sprache Ihres Hauses.
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Was ein CRM für Finanzdienstleister leisten muss
Egal ob institutioneller Anbieter, Vermögensverwalter oder Wertpapierdienstleister: Ein CRM-System in der Finanzbranche muss Anforderungen erfüllen, die in einem Standard-CRM nicht vorgesehen sind.
Regulatorik integrieren, nicht anhängen
Anlegerprofilierung, Beratungsprotokoll, Aufzeichnungspflicht gehören in den täglichen Workflow, nicht in ein Parallelsystem aus Excel und geteilten Ordnern.
Revisionssicherer Audit-Trail
Jede Änderung an Kunden-, Vertrags- oder Beratungsdaten muss nachvollziehbar sein, ohne dass Berater zusätzliche Schritte gehen.
Datenmodelle jenseits des Standards
Depotdaten, Anlagevehikel, Zielmarktprofile und Vermittlerstrukturen brauchen ein domänenspezifisches Datenmodell, das über Kontakt und Firma hinausgeht.
Hosting nach aufsichtsrechtlichen Auslagerungsvorgaben
Cloud-Nutzung in der Finanzbranche verlangt eine saubere Dokumentation der Auslagerungsstrecke und ein Auslagerungsregister bzw. DORA-Informationsregister, das aufsichtlichen Prüfungen standhält.
Rollen- und Berechtigungsmodelle
Vertriebssteuerung, Kundenberatung, Compliance und Backoffice greifen auf dieselben Daten zu, mit klar geregelten Sichten und Freigaben.
Integration in Kern- und Fachsysteme
Fondsbuchhaltung, Kernbank, Dokumentenmanagement und Outlook müssen sauber angebunden sein, damit Daten nicht doppelt gepflegt werden.
Wie wir CRM-Systeme für Finanzdienstleister umsetzen
Wir arbeiten ausschließlich für Finanzunternehmen. Das prägt jeden Schritt unseres Vorgehens, von der fachlichen Analyse bis zum Go Live und darüber hinaus.
Analyse und Feature List
Wir analysieren gemeinsam mit Ihrem Fachbereich alle Prozesse im Scope, hierarchisieren sie und überführen sie in eine priorisierte Feature List. So steht von Beginn an fest, was in welcher Reihenfolge entsteht.
Sprintplanung
Aus der Feature List planen wir die Inhalte der einzelnen Sprints. Sie behalten jederzeit den Überblick, welche Funktionen wann umgesetzt werden.
Umsetzung in Sprints
Wir konfigurieren die Plattform in vierwöchigen Sprints. Jeder Sprint durchläuft Planung, Implementierung, ein Review mit Ihren Power Usern und die Abnahme auf der Testumgebung. So sehen Sie früh echte Ergebnisse und Ihr Feedback fließt direkt in den nächsten Zyklus ein.
Integrationstest, Training und Go Live
Nach dem Integrationstest schulen wir Ihr Team auf der Testumgebung. Anschließend bringen wir die Lösung über die Migration in Produktion.
Als Plattform setzen wir Salesforce ein, das weltweit führende CRM-System. Aber die eigentliche Leistung liegt nicht in der Technologie, sondern darin, wie wir sie auf Ihre Prozesse anwenden.
Was uns von generalistischen CRM-Beratern unterscheidet
Wir kommen aus der Branche.
Unser Gründer war Direktor bei der DWS. Im Team arbeiten ehemalige Banker, Portfolioverwalter und Fondsspezialisten neben Salesforce-Architekten. Wenn wir über Anlegerprofilierung, Zielmarkt oder Beratungsprotokoll sprechen, ist das nicht angelesen.
Regulatorik ist Teil des Handwerks.
Wir bauen keine CRM-Systeme, an die später Compliance angeflanscht wird. MaRisk, MiFID II, DORA oder KAGB sind bei uns von Anfang an im Datenmodell und in den Prozessen. Was wir darüber wissen, kommt aus unmittelbarer Projekterfahrung, nicht aus Zertifizierungsschulungen.
Eigene Branchenlösung für Asset Management.
Mit CAMP haben wir eine eigene Plattform aufgebaut, die die Prozesse von Fondsanbietern, Vertrieb und Investoren in einer Lösung zusammenführt. Das gibt es so bei keinem anderen deutschen Salesforce-Partner.
Regulatorik, mit der wir arbeiten
Eine Auswahl der Regelwerke, die wir regelmäßig in CRM-Systemen für Finanzdienstleister umsetzen.
Für welchen Institutstyp arbeiten wir
Unsere Kunden decken die Breite der Finanzbranche in DACH ab. Detailseiten mit spezifischen Themen und Umsetzungsbeispielen:
PraxishandbuchCRM in der Finanzbranche
Warum ist ein CRM in der Finanzbranche wichtiger als in anderen Branchen? Roman Hoffmann, Gründer und Geschäftsführer von Onivation, bündelt in diesem Praxishandbuch sein Wissen aus über 20 Jahren in der Finanzbranche und zeigt, warum ein CRM die Datenbasis für künftige KI Anwendungen bildet.
Roman Hoffmann
Gründer & Geschäftsführer, Onivation
Für Geschäftsführung, Vertriebsleitung, Compliance und IT bei Banken, Asset Managern, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Versicherern und Finanzdienstleistern im DACH Raum.
Ihr Ansprechpartner
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