CAMP: unsere CRM-Branchenlösung für Asset Manager
CAMP (Cloud Asset Management Platform) ist eine cloudbasierte CRM-Lösung für Asset Manager, Vermögensverwalter, Capital Advisor und Family Offices. Wir digitalisieren die Beziehungen zwischen Fondsanbietern, Vertrieb und Investoren, mit voller Berücksichtigung der Regulatorik in MiFID II, WpHG, WpIG, KAGB und § 34f GewO.
Was CAMP auszeichnet
Cloudbasiert
Von überall erreichbar, per Browser oder Mobil, ohne lokale Installation. Daten liegen sicher in zertifizierten Rechenzentren, und Partner wie Kunden arbeiten jederzeit auf demselben aktuellen Stand.
Vernetzung
Eine Lösung für alle Teilnehmer im Asset Management: Fondsanbieter, Investoren und Vertrieb.
Regulatorik und Datenschutz
DSGVO, EU-Datenschutz und die BaFin-Vorgaben für cloudbasierte Dienste sind abgebildet.
Mobil
Nutzbar von Smartphone, Tablet, Laptop oder PC, unterwegs wie stationär im Büro.
Plattform
Kunden und Vertriebspartner greifen in Echtzeit auf dieselben Daten zu. Sie steuern, wer was sehen darf.
Expertenwissen
Die Salesforce-Plattform vereint mit unserem Know-how aus fast 20 Jahren Finanzbranche.
Gemacht für Fondswelt und Vertrieb
CAMP richtet sich an Fondsgesellschaften, Asset Manager und Vermögensverwalter, die ihre Distribution professionalisieren und skalieren wollen. Die Plattform bildet die gesamte Kette ab: vom Fondsanbieter über den Vertrieb bis zum Investor.
Wer CAMP betreibt, hat die Datenhoheit und bindet Vertriebspartner sowie Investoren über eigene Portale an.
Fondsanbieter
Transparente Vertriebspipeline, Selektorenarbeit und Investorenmanagement.
Vertriebspartner
Schneller Zugriff auf Produktdaten, Materialien und Kontaktpunkte.
Investoren
Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Fondsberichte und Kapitalkontoauszüge, konsistent und nachvollziehbar über das Investorenportal bereitgestellt.
CAMP im Detail
Von der Kern-CRM-Basis über erweiterte Module bis zu Portalen für externe Partner und Kunden.
Basic
CRM
- Interessenten / Bestandskunden / Partner
- Aktivitätentracking
- Terminverwaltung
- Outlook-Synchronisation
- Besuchsprotokolle
Regulatorik
- WpHG-Datenerfassung
- Geeignetheitsprüfung und -erklärung
- Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten
- Revisionssicherer Audit-Trail
Fonds
- Stammdatenverwaltung
- Dynamische Daten (Preise, Ratings, Provisionen)
- Kapitalabrufe erstellen
- Ausschüttungen erstellen
- Fondsreporting verwalten
- Factsheets
Reporting
- Vorgefertigte und anpassbare Reports
- Vorgefertigte und anpassbare Dashboards
Enhanced
Erweiterte Compliance
- Anlegerprofilierung
- Zielmarktbestimmung (Product Governance)
- Freigabe-Workflow für Vertriebsunterlagen
Vertrieb
- Opportunity Management
- Sales Funnel
- RfP-Bearbeitung
- DDQ-Bearbeitung (Due-Diligence-Fragebögen)
- Selektoren-/Consultant-Datenbank
Real Assets
- Diverse Assetklassen (Real Estate, Aviation, …)
- Asset Sourcing
- Verträge
- Kapitalabruf- und Ausschüttungsmanagement
- Schnittstelle zur Waterfall-/Fondsbuchhaltungssoftware
Marketing
- Newsletterverwaltung (Double Opt-In / Abmeldung)
- Veranstaltungs- / Teilnehmermanagement
- Kampagnenmanagement
- Microsites
Portal Access
Drittvertrieb (IFAs)
- Kundenverwaltung
- Portfolioverwaltung
- Zeichnungseinreichung
- Provisionsabrechnung
Fund Manager-Portal
- Produktübersicht
- Vertriebsmonitoring
Retail-Customer-Portal
- Portfolioübersicht
- Transaktionen
- Kundenreporting
CAMP im Einsatz
Echte Screens aus der Plattform, auf Basis von Salesforce.
Fonds-Stammdaten
Vollständige Fondsdetails mit Asset-Verteilung, Sales Pipeline und Investoren-Übersicht.
Zeichnungen & Assets
Alle Zeichnungen, Real Assets und Transaktionsprojekte auf einen Blick.
Depotverwaltung
Depotbestand, Performance und AuM-Verlauf mit Live-Aufteilung.
Depot-Positionen
Positionen, Kontaktrollen und Depotverträge in einer Ansicht.
Asset Sourcing & Pipeline
Transaktionsprojekte vom Erstkontakt bis zum Closing – inkl. Aktivitäten.
Real-Asset-Detail
Einzel-Asset (z. B. A320) mit Stammdaten, NAV und Hersteller.
Verträge & Genehmigungen
Leasing-Verträge, Dokumente und revisionssicherer Genehmigungsverlauf.
Kampagnen & Events
Roadshows und Kampagnen inkl. Teilnehmermanagement und Microsites.
„Gemeinsam mit Onivation konnten wir die industriespezifische Lösung CAMP von Anfang an mitentwickeln und für unsere Zwecke optimal implementieren. Das Verständnis der Finanz- und Asset-Management-Industrie gepaart mit der technischen Expertise macht Onivation zur führenden CRM-Lösung für die Branche."
David Rückel, Managing Partner, PIA Pontis Institutional Advisors GmbH
CAMP berücksichtigt die Regulatorik der Finanzbranche
Anlegerprofil, Beratungsprotokoll, Zielmarktabgleich und Aufzeichnungspflichten sind in CAMP nicht Add-on, sondern integrale Bestandteile des Workflows.
CAMP-Demo anfragen. Wir zeigen Ihnen die Plattform anhand Ihrer konkreten Anforderungen, unverbindlich und in einem Termin, den wir individuell vereinbaren.
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