Zertifizierter Salesforce Partner für die Finanzbranche
Seit 2007 Salesforce-Partner. Fünf Partnerstatus. Ein Fokus: Banken, Asset Manager und Versicherungen.
- 4,84 / 5
- auf Salesforce AgentExchange
- 100+
- Kundenbewertungen
- 65+
- Salesforce-Zertifizierungen
- 16
- zertifizierte Berater
Onivation ist seit 2007 Salesforce-Implementierungspartner und europaweit der einzige Salesforce-Partner mit ausschließlicher Spezialisierung auf die Finanzbranche. Banken, Sparkassen, Asset Manager, KVGs, Family Offices, Versicherungen und FinTechs in Deutschland, Österreich und der Schweiz bilden seit 19 Jahren unseren gesamten Fokus.
Diese Spezialisierung spiegelt sich in fünf offiziellen Partnerstatus wider. Jeder Status steht für einen eigenen Leistungsbereich, von der Einführung über den laufenden Betrieb bis zur eigenen Software. Im Folgenden zeigen wir, was die einzelnen Status bedeuten und was das konkret für Finanzdienstleister bringt.
Fünf Status, ein Anspruch
Salesforce Consulting Partner – Financial Services Cloud
Implementierung von Salesforce auf Basis des Branchen-Datenmodells für Banken, Asset Manager und Versicherungen.
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Managed Service Provider (MSP)
Lizensierter Partner für den laufenden Betrieb und die Weiterentwicklung Ihrer Salesforce-Instanz.
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ISV Partner – Produkt CAMP
Eigene, von Salesforce zertifizierte Software für Asset Manager, ausgeliefert über Salesforce AgentExchange.
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MuleSoft Partner
Zertifizierte Umsetzung von Schnittstellen mit der Anypoint Platform, API-first statt Punkt-zu-Punkt.
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Salesforce AgentExchange – 4,84 / 5 Sterne
Öffentlich bewertet: 4,84 von 5 Sternen aus 27 Kundenbewertungen auf dem Salesforce-Marktplatz.
Mehr erfahrenSalesforce Consulting Partner – Fokus Financial Services Cloud
Die Financial Services Cloud (FSC) ist das branchenspezifische CRM von Salesforce. Sie erweitert die Plattform um ein Datenmodell, das für Banken, Asset Management und Versicherungen gebaut ist: Household-Strukturen für Kundenbeziehungen und Haushalte, Financial Accounts für Konten und Depots sowie Policies und Claims für Versicherungsbestände.
Die Standard Sales Cloud und Service Cloud kennen diese Strukturen nicht. Für regulierte Finanzdienstleister ist die FSC deshalb die passende Grundlage: Was dort Standard ist, müsste in der Sales Cloud aufwendig nachgebaut werden, mit Folgekosten bei Wartung, Releases und Prüfungen. Auf dem FSC-Datenmodell lassen sich Anforderungen aus MiFID II, WpHG oder DORA direkt abbilden.
Was das für Finanzdienstleister bedeutet
- FSC-Datenmodell mit Households, Financial Accounts, Policies und Claims ab dem ersten Tag
- Fundament für regulatorisches Reporting statt nachträglichem Customizing
- Integrationen zu Core-Banking-, Depot- und Policy-Systemen auf bewährten Strukturen
- Rollen- und Berechtigungsmodell für saubere Mandantentrennung
Passend für: Banken · Asset Manager, KVGs und Family Offices · Versicherungen
Salesforce Managed Service Provider (MSP)
Der offizielle MSP-Status bedeutet: Onivation ist ein lizenzierter Partner für den laufenden Betrieb einer Salesforce-Instanz, nicht nur für die Projektarbeit bei der Einführung.
Der MSP-Scope von Onivation umfasst Administration, inkrementelle Weiterentwicklung, 2nd- und 3rd-Level-Support, Release-Management vor den Salesforce Seasonal Releases sowie Lizenz- und User-Optimierung und Datenqualität. Das Angebot richtet sich an Finanzdienstleister ohne eigenes internes Salesforce-Team und an Häuser, deren kleines Team Entlastung im Tagesgeschäft braucht.
ISV Partner – Independent Software Vendor mit CAMP
Der ISV-Status erlaubt es Onivation, eigene Produkte auf der Salesforce-Plattform zu entwickeln, von Salesforce zertifizieren zu lassen und über Salesforce AgentExchange auszuliefern.
Unser Produkt ist CAMP, die Cloud Asset Management Platform. CAMP ist maßgeschneidert für Asset Manager, Wealth Manager und Finanzintermediäre und bildet deren Vertriebs- und Betreuungsprozesse auf Salesforce ab.
Was der ISV-Status für Kunden bedeutet
- Das Produkt durchläuft das Salesforce Security Review
- Native Integration in Ihre Salesforce-Instanz ohne Middleware
- Updates im Salesforce Release-Zyklus
MuleSoft Partner
Onivation ist zertifizierter MuleSoft-Partner und damit berechtigt, Integrationsprojekte mit der Anypoint Platform umzusetzen.
Für die Finanzbranche ist das besonders relevant: Core-Banking-Systeme, Depot- und Portfoliomanagement-Software, Risk- und Compliance-Tools sowie Marktdaten-Feeds lassen sich damit strukturiert an Salesforce anbinden. Der API-first-Ansatz ersetzt fragile Punkt-zu-Punkt-Integrationen durch wiederverwendbare, dokumentierte Schnittstellen.
Salesforce AgentExchange – 4,84 / 5 Sterne
Salesforce hat 2026 den AppExchange, den Slack Marketplace und das Agentforce-Ökosystem zu AgentExchange zusammengelegt. AgentExchange ist der zentrale Marktplatz für Salesforce-Lösungen und -Partner. Dort ist Onivation mit einem verifizierten Profil gelistet.
- 4,84 / 5 Sterne aus 27 Bewertungen
- 67 Salesforce-Zertifizierungen im Team
- 16 zertifizierte Berater
- Gelistet seit April 2025, geografischer Fokus Deutschland
FAQ zu unseren Salesforce-Partnerstatus
Ihr Ansprechpartner
Salesforce-Projekt in der Finanzbranche geplant?
Veronika Ochsler übernimmt die Erstabstimmung.
